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O reinado do Imperador Romano está chegando ao fim devido à sua idade, e o Príncipe Caio Júlio César, popularmente chamado de Calígula, é justamente considerado seu sucessor. Um jovem debochado se reúne com concubinas, mas ao mesmo tempo um jovem diplomata acompanha de perto todas as mudanças que estão ocorrendo no estado. Ele observa concorrentes em banheiros públicos, informa o governante sobre as reformas implementadas e não hesita em observar torturas e execuções. Relacionamentos imorais são uma pílula doce para o futuro chefe do estado mais poderoso da época em meio a amargas dificuldades. O tirano romano Tibério também lutou pelo poder. O bajulador astuto age nas costas do adversário, provocando a ira de Calígula. Após o assassinato do déspota insidioso, o vencedor, que saiu da batalha, se entrega aos prazeres corporais com novas forças, sem esquecer a cópula com a própria irmã. Com ele, a moça, fraca na frente, dorme com o irmão do velho imperador, O Gordo Cláudio, que desenvolveu estupidez, temperamento explosivo, pênis pequeno, mas filme pornô com mulher maravilha grandes ambições.